Zum Inhalt springen

Koinly und Anlage SO

Koinly-Bericht in die Anlage SO: Zeile für Zeile

Koinly rechnet, eintragen musst du selbst. Einen eigenen Bericht für die Anlage SO gibt es nicht. Hier siehst du, welche Werte aus dem Complete Tax Report und den CSV-Berichten in welche Zeilen gehören.

Zur Anleitung Koinly im Überblick
Phil · CryptoTuts GründerBilder aus unserem Konto vom 25.10.2026 · Fakten geprüft am 25.10.2026
Verkäufe
Zeilen 45 bis 51
dazu Zeilen 58 und 59
Leistungen
Zeilen 14 bis 20
etwa Staking, Lending
Formular
Anlage SO 2025
Nummern können sich ändern
Übertragen
Von Hand
kein ELSTER-Export

Vorbereitung

Das brauchst du.

  • Einen Koinly-Plan für das Steuerjahr und gelöste Warnungen auf der Seite Transactions.
  • Den Complete Tax Report (PDF) und die CSV-Berichte zu Kapitalgewinnen und Einkommen.
  • Zugang zu ELSTER oder deinem Steuerprogramm.

Schritt 1

Bericht erstellen und herunterladen.

Bevor du etwas einträgst, muss der Bericht stimmen. Koinly erstellt ihn auch mit offenen Warnungen, dann überträgst du Fehler.

  1. Schritt 1 von 4

    Schritt 1: Steuerübersicht prüfen

    Tax Reports, Steuerjahr wählen.

    Auf der Seite „Tax Reports“ wählst du oben das Steuerjahr. Die Übersicht mit Gewinnen und Einkommen ist laut Koinly kostenlos. Steht dort „Review needed“ mit dem Hinweis auf Kosten von null, löse erst die Warnungen.

    DesktopKoinly Tax Reports 2026 mit Zusammenfassung des Jahres und Hinweis, dass der Download einen Plan braucht1 / 1

    Koinly Tax Reports 2026 mit Zusammenfassung des Jahres und Hinweis, dass der Download einen Plan braucht

    100 %
    1 / 1
    Originalgröße
  2. Schritt 2 von 4

    Schritt 2: Plan für das Jahr kaufen

    Ohne Plan kein Download.

    Berichte gibt es laut Koinly nur mit einem bezahlten Plan für genau dieses Steuerjahr. Mit dem Plan kannst du sie danach beliebig oft neu erstellen.

  3. Schritt 3 von 4

    Schritt 3: Sprache und Zahlenformat prüfen

    Settings, Formatting.

    Unter „Settings“ und „Formatting“ stellst du Berichtssprache, Dezimal- und Tausendertrennzeichen ein. Für Deutschland ist der Complete Tax Report laut Koinly schon auf Deutsch. Steht eine CSV in Excel in nur einer Spalte, öffne sie über „Datei“ und „Öffnen“ mit Komma als Trennzeichen.

  4. Schritt 4 von 4

    Schritt 4: Berichte herunterladen

    „Pick a report type“, „Download report“.

    Unten auf „Tax Reports“ wählst du unter „Pick a report type“ den Bericht und klickst „Download report“. Du brauchst den Complete Tax Report (PDF), den Capital gains Report (CSV, jeder Verkauf mit Kauf- und Verkaufsdatum) und den Income Report (CSV, alle Einkommen). Große Berichte schickt Koinly per Mail mit Link. Ältere findest du unter „Show previous reports“.

Schritt 2

Vor dem Eintragen: Haltefrist und Freigrenzen.

Koinly kennzeichnet Verkäufe nach mehr als einem Jahr als „long-term“. Laut Koinly wendet das Tool die Steuerfreiheit aber nicht selbst an. In die Anlage SO gehören nur Verkäufe innerhalb eines Jahres.

  • Kurz und lang trennen

    Der Complete Tax Report teilt Gewinne nach Haltedauer auf, wenn das Land sie unterschiedlich behandelt. Fehlt die Aufteilung, filtere den Capital gains Report nach Kauf- und Verkaufsdatum.

  • Freigrenze 1.000 Euro

    Liegt der Gesamtgewinn aller privaten Veräußerungsgeschäfte im Jahr unter 1.000 Euro, ist er steuerfrei. Ab 1.000 Euro ist alles steuerpflichtig. Ob Koinly das einrechnet, sagt Koinly nicht.

  • Freigrenze 256 Euro

    Für Leistungen nach § 22 Nr. 3 EStG, etwa Staking, gilt eine eigene Freigrenze von 256 Euro im Jahr.

Schritt 3

Welche Zahl in welche Zeile gehört.

Die Nummern gelten für die Anlage SO 2025, so wie auf unserer Seite zur Anlage SO: ein Verkauf einzeln in die Zeilen 46 bis 51, alle weiteren als Summe in Zeile 59. Für 2026 kann sich die Zählung verschieben, achte dann auf die Überschriften.

Anlage SO 2025: Werte aus den Koinly-Berichten
ZeileWas dort stehtWert aus Koinly
45Gab es Verkäufe von Kryptowerten?„1“ für Ja, wenn du innerhalb eines Jahres verkauft oder getauscht hast
46Bezeichnungder verkaufte Kryptowert, etwa „Bitcoin“
47ZeitpunktDatum von Anschaffung und Veräußerung dieses Verkaufs
48VeräußerungspreisErlös dieses Verkaufs laut Capital gains Report
49AnschaffungskostenKosten dieses Verkaufs laut Capital gains Report
50WerbungskostenGebühren, nur wenn sie nicht schon eingerechnet sind
51Gewinn oder VerlustZeile 48 minus Zeilen 49 und 50
58ÜbertragErgebnis aus Zeile 51
59Summe weiterer VerkäufeGewinn oder Verlust aller übrigen Verkäufe innerhalb eines Jahres, mit Aufstellung
14Gab es Leistungen?„1“ für Ja, wenn der Income Report Erträge wie Staking zeigt
15EinnahmenArt, etwa „Staking laut Koinly“, und die Summe der Einkommen
19Werbungskostennur falls vorhanden, etwa Kosten für Mining

Zeile 59 verlangt eine gesonderte Aufstellung. Das kann der Koinly-Bericht sein, wenn er jeden Verkauf einzeln nachvollziehbar macht. Ausführlich mit allen Abschnitten: unsere Seite zur Anlage SO. Futures und andere Derivate gehören nicht in die Anlage SO, sondern in die Anlage KAP.

Schritt 4

Werte in ELSTER eintragen.

Einen Export für ELSTER beschreibt Koinly nicht. Du überträgst die Werte von Hand.

  1. Schritt 1 von 3

    Schritt 1: Erklärung öffnen und Anlage SO hinzufügen

    Steuerjahr wählen, Anlage SO, bei Futures auch KAP.

    Öffne in ELSTER die Einkommensteuererklärung für das Jahr und füge die Anlage SO hinzu. Hast du Futures oder andere Derivate, kommt die Anlage KAP dazu. Der Abschnitt für Krypto heißt im Formular 2025 „Kryptowerte“.

  2. Schritt 2 von 3

    Schritt 2: Werte übertragen

    Zeilen laut Tabelle, Summen abgleichen.

    Trage die Werte laut Tabelle ein und vergleiche die Summen mit dem Bericht. Gebühren sind laut Koinly meist schon eingerechnet, zieh sie dann nicht noch einmal ab. Verluste trägst du trotzdem ein, damit sie festgestellt und später verrechnet werden.

  3. Schritt 3 von 3

    Schritt 3: Prüfen und abschicken

    Prüfung, senden, Unterlagen sichern.

    Lass ELSTER die Erklärung prüfen, schick sie ab und speichere das Übertragungsprotokoll zusammen mit dem Koinly-Bericht und den CSV-Dateien. Das Finanzamt kann Belege nachfordern.

Wenn es nicht klappt

Typische Probleme in Koinly und was hilft.

Die häufigsten Stolpersteine, die uns im eigenen Konto oder in der offiziellen Hilfe begegnet sind.

  • Gewinn wirkt zu hoch

    Vermutlich stecken Verkäufe nach mehr als einem Jahr in der Summe. Koinly zieht sie nicht selbst ab. Nimm nur die Verkäufe innerhalb eines Jahres.

  • Gewinn unter der Freigrenze

    Für § 23 EStG gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr: Liegt der Gesamtgewinn darunter, ist er steuerfrei. Verluste solltest du trotzdem eintragen, damit sie festgestellt werden.

  • Gebühren doppelt abgezogen

    Sind die Gebühren schon in den Kosten des Berichts enthalten, bleibt Zeile 50 leer.

  • Kosten von null im Bericht

    Koinly hat für fehlende Käufe null Euro Kosten angesetzt. Importiere die fehlenden Quellen und lade den Bericht danach neu herunter. Mit dem Plan geht das beliebig oft.

  • Zeilennummern passen nicht

    Das Formular ändert sich fast jedes Jahr. Halte dich an die Abschnittsüberschrift „Kryptowerte“ bzw. „Leistungen“ und an die Beschreibung der Zeile, nicht nur an die Nummer.

FAQ

Häufige Fragen zu Koinly.

Hat Koinly einen eigenen Bericht für die Anlage SO?
Nein. Koinly nennt kein eigenes deutsches Formular. Du nutzt den Complete Tax Report und die CSV-Berichte und überträgst die Werte selbst.
Kann Koinly die Erklärung direkt an das Finanzamt senden?
Nein. Koinly beschreibt nur das Übertragen von Hand. Eintragen und abschicken musst du selbst oder dein Steuerberater.
Gibt es einen Import für WISO Steuer?
Auf den Hilfeseiten von Koinly ist WISO nicht erwähnt. Plane deshalb, die Werte von Hand zu übertragen.
Wohin gehören Staking-Erträge?
Als Leistungen nach § 22 Nr. 3 EStG in die Zeilen 14 bis 20 der Anlage SO 2025. Die Summe steht im Income Report. Dafür gilt eine eigene Freigrenze von 256 Euro im Jahr.
Stehen Verlustvorträge aus Vorjahren im Bericht?
Nein, laut Koinly nicht. Die Kosten beruhen aber auf deiner ganzen Historie. Verlustvorträge aus früheren Jahren stehen in deinen Steuerbescheiden.

Weiterlesen

Passende Anleitungen und Seiten.

Website von KoinlyAlle Steuertools vergleichen
Quellen und PrüfstandQuellen anzeigenQuellen ausblenden

Offizielle Hilfe- und Produktseiten von Koinly, geprüft am 25.10.2026. Bilder aus unserem eigenen Konto.

Keine Steuer- oder Rechtsberatung.