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Waltio und Anlage SO

Waltio-Bericht in die Anlage SO: Zeile für Zeile

Waltio rechnet, eintragen musst du selbst. Hier siehst du, welche Werte aus dem Bericht in welche Zeilen der Anlage SO gehören und wie du sie in ELSTER überträgst.

Zur Anleitung Waltio im Überblick
Phil · CryptoTuts GründerBilder aus unserem Konto vom 25.10.2026 · Fakten geprüft am 25.10.2026
Verkäufe
Zeilen 45 bis 51
Übertrag in Zeile 58
Leistungen
Zeilen 14 bis 20
etwa Staking
Formular
Anlage SO 2025
Nummern können sich ändern
Freigrenzen
1.000 € und 256 €
§ 23 und § 22 Nr. 3 EStG

Vorbereitung

Das brauchst du.

  • Einen bezahlten Waltio-Tarif für das Steuerjahr und gelöste Korrekturen.
  • Die Dokumente aus „Meine Dokumente“ und die freigeschaltete Schritt-für-Schritt-Anleitung.
  • Zugang zu ELSTER oder deinem Steuerprogramm.

Schritt 1

Bericht aktualisieren und freischalten.

Bevor du etwas einträgst, muss der Bericht stimmen. Löse die Korrekturen, sonst überträgst du Fehler.

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    Schritt 1: Bericht aktualisieren

    Jahr wählen, Karte „Steuern“ prüfen, „Aktualisieren“.

    Öffne „Steuerbericht“, wähle über die Jahreszahl das Steuerjahr und klicke „Aktualisieren“. Prüfe die Karte „Steuern“: Wohnsitz Deutschland, Währung EUR, Methode FIFO. Laut Waltio sollte der Bericht fertig erstellt sein, bevor du die Erklärung abschickst.

    DesktopWaltio Steuerbericht 2026 mit Meine Dokumente und den beiden Abschnitten für die Anlage SO1 / 1

    Waltio Steuerbericht 2026 mit Meine Dokumente und den beiden Abschnitten für die Anlage SO

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    Schritt 2: Ergebnisse freischalten

    Ohne bezahlten Tarif bleiben die Werte gesperrt.

    Im Free-Tarif sind „Krypto-Kapitalgewinne“ und „Sonstige Krypto-Einkünfte“ gesperrt, die beiden Abschnitte „Für Anlage SO“ stehen auf „Offen“. Mit einem bezahlten Tarif schaltest du die Werte und die Schritt-für-Schritt-Anleitung frei.

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    Schritt 3: Dokumente sichern

    Zusammenfassung, Transaktionsjournal und Bestandsdatei laden.

    Lade unter „Meine Dokumente“ Zusammenfassung, Transaktionsjournal und Bestandsdatei herunter. Waltio empfiehlt, den Bericht als gesonderte Aufstellung beizufügen. Bewahre ihn mit den Unterlagen deiner Börsen auf, auch wenn du am Ende nichts eintragen musst.

Vorab prüfen

Freigrenzen und Haltefrist.

Ob du überhaupt etwas eintragen musst, hängt von den Freigrenzen ab. Waltio rechnet sie mit ein, sieht aber nur deine Krypto-Daten.

  • § 23: 1.000 € im Jahr

    Liegt der Gewinn aller privaten Verkäufe im Jahr darunter, ist er steuerfrei. Es ist eine Freigrenze: Darüber zählt der ganze Gewinn. Andere Verkäufe, etwa Gold, sieht Waltio nicht, das prüfst du selbst.

  • § 22 Nr. 3: 256 €

    Eigene Freigrenze für Leistungen wie Staking. Auch hier gilt: Liegst du darüber, ist der ganze Betrag steuerpflichtig.

  • Haltefrist

    Verkäufe nach mehr als einem Jahr sind steuerfrei. Jede Tranche hat ihre eigene Frist, ein Tausch Krypto gegen Krypto zählt als Verkauf. Für Staking bleibt es laut Waltio bei einem Jahr.

Schritt 2

Welche Zahl in welche Zeile gehört.

Die Nummern gelten für die Anlage SO 2025, so wie auf unserer Seite zur Anlage SO. Waltios eigene Hilfe nennt stellenweise andere Nummern, etwa für das Papierformular. Halte dich an den Vordruck und die Überschriften der Abschnitte.

Anlage SO 2025: Werte aus dem Waltio-Bericht
ZeileWas dort stehtWert aus Waltio
45Gab es Verkäufe von Kryptowerten?„1“ für Ja, wenn Waltio steuerpflichtige Verkäufe zeigt
46Bezeichnungetwa „Kryptowerte laut Waltio-Steuerbericht“
47Zeitpunktbei einer Sammelangabe laut Waltio 01.01. bis 31.12. des Jahres
48VeräußerungspreisSumme der Erlöse aus steuerpflichtigen Verkäufen
49AnschaffungskostenSumme der Anschaffungskosten dieser Verkäufe
50WerbungskostenGebühren, nur wenn sie nicht schon im Ergebnis stecken
51Gewinn oder VerlustErgebnis der steuerpflichtigen Verkäufe
58ÜbertragErgebnis aus Zeile 51
59Summe weiterer Verkäufenur wenn in 46 bis 51 ein einzelner Verkauf steht: Ergebnis aller übrigen, mit dem Waltio-Bericht als Aufstellung
14Gab es Leistungen?„1“ für Ja, wenn Waltio Einkünfte nach § 22 Nr. 3 zeigt
15Art und Einnahmenetwa „Staking laut Waltio“ mit der Summe der Einnahmen
19Werbungskostennur falls vorhanden

Gebühren stecken entweder schon im Ergebnis oder stehen in Zeile 50, nie beides. Waltios eigene Angaben unterscheiden sich hier: Die Hilfe rechnet Gebühren in die Anschaffungskosten ein, ein Ratgeber auf waltio.com nennt Zeile 50. Ausführlich mit allen Sonderfällen: unsere Seite zur Anlage SO. Futures und andere Termingeschäfte gehören nicht in die Anlage SO, sondern in die Anlage KAP.

Schritt 3

Werte in ELSTER eintragen.

Einen Direktversand an ELSTER bietet Waltio nicht an. Du überträgst die Werte von Hand, die Schritt-für-Schritt-Anleitung im Bericht hilft dabei.

  1. Schritt 1 von 4

    Schritt 1: Erklärung öffnen und Anlage SO hinzufügen

    Steuerjahr wählen, „Anlagen hinzufügen / entfernen“.

    Öffne in ELSTER die Einkommensteuererklärung für das Jahr. Über „Anlagen hinzufügen / entfernen“ fügst du die Anlage SO hinzu. Der Abschnitt für Krypto heißt im Formular 2025 „Kryptowerte“, Waltios Hilfe nennt ihn noch „Einheiten virtueller Währungen und/oder sonstige Token“.

  2. Schritt 2 von 4

    Schritt 2: Verkäufe eintragen

    Zeilen laut Tabelle, Summen abgleichen.

    Trage die Werte laut Tabelle ein und vergleiche die Summen mit dem Waltio-Bericht. Mit „Eintrag übernehmen“ speicherst du den Abschnitt. Gebühren ziehst du nicht doppelt ab.

  3. Schritt 3 von 4

    Schritt 3: Leistungen eintragen

    Zeile 14 mit „1“, Einnahmen in Zeile 15.

    Erträge aus Staking oder Lending trägst du im Abschnitt „Leistungen“ ein: Zeile 14 mit „1“ für Ja, in Zeile 15 Art und Einnahmen. Bei mehreren Arten fügst du laut Waltio weitere Einträge hinzu.

  4. Schritt 4 von 4

    Schritt 4: Prüfen und abschicken

    Prüfung starten, senden, Protokoll sichern.

    Lass ELSTER die Angaben prüfen, schick die Erklärung ab und speichere das Übertragungsprotokoll zusammen mit dem Waltio-Bericht.

Wenn es nicht klappt

Typische Probleme in Waltio und was hilft.

Die häufigsten Stolpersteine, die uns im eigenen Konto oder in der offiziellen Hilfe begegnet sind.

  • Gewinn unter der Freigrenze

    Für § 23 gilt eine Freigrenze von 1.000 € im Jahr: Liegt der Gesamtgewinn darunter, ist er steuerfrei. Verluste solltest du trotzdem eintragen, damit sie festgestellt und später verrechnet werden.

  • Gebühren doppelt abgezogen

    Steckt die Gebühr schon im Ergebnis des Berichts, bleibt Zeile 50 leer. Sonst zahlst du zu wenig und riskierst Rückfragen.

  • Zeilennummern passen nicht

    Waltios Hilfe nennt teils andere Nummern, etwa für das Papierformular. Halte dich an den Vordruck 2025 und die Überschriften „Kryptowerte“ und „Leistungen“, nicht nur an die Nummer.

  • Werte stehen auf 0

    Klicke auf der Seite „Steuerbericht“ auf „Aktualisieren“. Im Free-Tarif bleiben die Ergebnisse gesperrt.

  • Futures in der Anlage SO

    Gewinne und Verluste aus Termingeschäften gehören in die Anlage KAP und nicht in den Topf von § 23.

FAQ

Häufige Fragen zu Waltio.

Kann Waltio die Erklärung direkt ans Finanzamt senden?
Nein. Laut Waltio reicht das Tool die Erklärung nicht automatisch ein. Eintragen und abschicken musst du selbst oder dein Steuerberater.
Muss ich den Waltio-Bericht beifügen?
Waltio empfiehlt, ihn als gesonderte Aufstellung beizufügen. Trägst du in Zeile 59 eine Summe weiterer Verkäufe ein, verlangt das Formular ohnehin eine Aufstellung. Die Bestandsdatei musst du laut Waltio nicht beilegen.
Wohin gehören Staking-Erträge?
Als Leistungen nach § 22 Nr. 3 EStG in die Zeilen 14 bis 20 der Anlage SO 2025. Dafür gilt eine eigene Freigrenze von 256 € im Jahr.
Gibt es einen Import für ELSTER oder WISO?
Eine Importdatei für ELSTER oder WISO nennt Waltio nicht. Du überträgst die Werte von Hand, mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung im Bericht.
Warum zeigt Waltio andere Zeilennummern?
Viele deutsche Hilfeartikel von Waltio sind übersetzt und nennen teils Zeilen eines anderen Formularstands. Maßgeblich ist der Vordruck des Jahres, für 2025 die Zeilen in unserer Tabelle.

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Quellen und PrüfstandQuellen anzeigenQuellen ausblenden

Offizielle Hilfe- und Produktseiten von Waltio, geprüft am 25.10.2026. Bilder aus unserem eigenen Konto.

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